中国人寿的理财规划师是做什么的
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中国人寿理财师:职责、技能和发展前景
中国人寿理财师的职责:中国人寿理财师是中国人寿保险公司的专业人士,主要负责为客户提供理财规划和保险产品推荐等服务。其主要职责包括: 为客户制定个性化的理财规划方案,根据客户的财务状况和需求,推荐适合的保险产品。 帮助客户了解保险产品的特点、风险和收益,引导客户进行理性的投资决策。 定期跟踪客户的投资情况,及时调整理财方案,确保客户的财务目标得以实现。 建立和维护客户关系,提供持续的理财咨询和服务。 中国人寿理财师的技能:中国人寿理财师需要具备一定的专业知识和技能,包括: 扎实的金融和保险知识,了解各类保险产品的...